Základní funkce:

• Evidence základních informací o obchodním partnerovi (název, právní forma, vztah k naší firmě, ….).
• Soubor adres partnera (hlavní adresa firmy, adresa pro dodání zboží, ….).
• Evidence bankovních účtů partnera.
• Evidence telefonních čísel, e-mailů a www stránek u obchodního partnera i u jeho kontaktní osoby.
• Automatické zasílání e-mailů na zvolenou adresu.
• Vyhledávání v poznámkových blocích formou fulltextového prohledávání (tj. hledání zadaných slov v celém poli poznámek).
• Zařazení záznamu do skupin s klíčovými slovy.
• Slevy poskytované konkrétnímu odběrateli.
• Cenová kategorie odběratele, evidence dealerů a dealerských kategorií.
• Login a heslo pro přihlášení do internetových objednávkových systémů.

Související agendy:

• Požadavky a úkoly (vzniklé v souvislosti s aktivitami pro daného obchodního partnera)
• Informace (evidování různých typů informací vztažených k partnerovi)
• Smlouvy (evidence smluv příslušných k danému partnerovi)
• Činnosti (evidence činností vykonávaných pro partnera)
• Kontakty (historie kontaktů, jednání s partnerem)
• Zakázky
• Poptávky
• Nabídky
• Kalkulace
• Objednávky přijaté
• Objednávky vydané
• Faktury přijaté
• Faktury vydané
• Provozovny
• Kontaktní osoby
• Bankovní účty,
• Historie kontaktů (tj. záznamy o jednání)